Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất phát hành tối đa 600 trái phiếu với mệnh giá 500.000.000 đồng/TP.
Giá chào bán bằng 100% mệnh giá.
Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm và lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm của khách hàng cá nhàn kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của 05 Ngân hàng tham chiếu cộng với biên độ.
05 Ngân hàng tham chiếu bao gồm: (i) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch, (ii) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, (iii) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và (v) Ngàn hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.
Biên độ được tính như sau:
Kỳ điều chinh lãi suất: 3 tháng/lần
Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:
Gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 lần duy nhất vào Ngày đáo hạn cùa Trái Phiếu.
Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 năm/lần.
Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2 năm 2017
Tổng vốn huy động dự kiến tối đa là 300.000.000.000 đồng được sừ dụng để (i) nàng cao năng lực bảo lãnh phát hành và/hoặc (ii) đầu tư kinh doanh trái phiếu niêm yết và/hoặc (iii) Tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác của tổ chức phát hành, nhưng không bao gồm mục đích đầu tư, kinh doanh cổ phiếu