Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa thông báo phát hành riêng lẻ 1.300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi. Trong trường hợp phát hành thành công thì có khả năng CII sẽ hủy đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn.
Hiện, CII chưa công bố cụ thể phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu cũng như thời điểm phát hành.
Trước đó, CII công bố đang sắp xếp nguồn vốn từ phát hành trái phiếu không chuyển đổi để thay thế việc phát hành hơn 123 triệu cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp.
Đơn vị cũng cho biết đang làm việc với một số tổ chức tài chính lớn để thực hiện phát hành trái phiếu (không chuyển đổi) với tổng số tiền dự kiến khoảng 2.500 tỷ đồng. Mặc dù đang trong quá trình thương thảo đàm phán nhưng CII đánh giá khả năng phát hành thành công là khá cao.
Năm 2018, CII đặt mục tiêu lợi nhuận ròng hợp nhất công ty mẹ khoảng 1.459 tỷ đồng, tỷ lệ EBITDA/lãi vay đạt 5,85. CII một lần nữa khẳng định sẽ hoàn thành hoặc vượt mức kế hoạch 2018 dựa trên các yếu tố cơ bản.
Theo báo cáo tài chính quý III, CII có 1.859 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và 7.426 tỷ đồng vay dài hạn. Tổng nợ vay là 9.285 tỷ đồng. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,21 lần.
Khổng Chiêm